Ne rate jamais l’onboarding d’un nouvel abonné Stripe
Un nouvel abonnement est le meilleur moment pour faire bonne impression, mais il disparaît dans Stripe et l’onboarding est oublié. Notis crée une tâche d’onboarding dans Salesforce dès le début de l’abonnement, pour que chaque nouveau client reçoive l’accompagnement nécessaire.
Déclencheur
Subscription Added Trigger
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les abonnements démarrent, mais l’onboarding n’a jamais lieu parce que tu as oublié de créer un rappel. Les clients partent rapidement parce qu’ils n’ont pas été correctement accompagnés.
- Chaque nouvel abonné reçoit automatiquement une tâche d’onboarding attribuée
- Le risque de départ diminue quand les clients sont bien accompagnés dès le premier jour
- Ton équipe de réussite client ne rate plus aucune tâche d’onboarding
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouvel abonnement est ajouté dans Stripe, crée une tâche d’onboarding dans Salesforce pour l’équipe de réussite client, avec une échéance fixée au lendemain du début de l’abonnement. »
- 3Sélectionne le déclencheur : Stripe Subscription Added
- 4Choisis ton canal de notification pour les confirmations de tâche
- 5Teste avec un nouvel abonnement Stripe et vérifie que la tâche d’onboarding apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Puis-je attribuer la tâche d’onboarding à une personne ou une équipe précise ?
Oui. Ajoute à ton prompt : « Attribue la tâche d’onboarding à l’équipe de réussite client » ou indique le nom d’une personne précise.
Et si l’onboarding varie selon le forfait ?
Utilise une logique conditionnelle dans ton prompt : « Si l’abonnement est un forfait entreprise, crée une tâche pour le responsable dédié. S’il s’agit d’une PME, attribue-la à l’équipe générale. »
Puis-je joindre des ressources, comme des checklists d’onboarding, à la tâche ?
Oui. Ajoute des notes ou des liens dans la tâche : « Ajoute un lien vers la checklist d’onboarding dans la description de la tâche. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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