Garde l’historique des problèmes de paiement visible dans Salesforce
Les échecs de paiement se produisent dans Stripe, mais la fiche client Salesforce n’en garde aucune trace. Notis enregistre automatiquement chaque échec comme une note pour te donner tout le contexte lorsque tu échanges avec le client.
Déclencheur
Charge Failed Trigger
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Le paiement d’un client échoue, mais aucune note ne l’indique dans Salesforce. Tu le relances ensuite en pensant que tout va bien, sans voir le problème de paiement en attente.
- Les problèmes de paiement sont enregistrés dans Salesforce, rien ne passe inaperçu
- Le contexte client inclut les incidents de paiement
- Ton équipe voit tout l’historique des paiements sans consulter Stripe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un paiement Stripe échoue, crée une note dans le compte client Salesforce avec le motif et la date de l’échec. »
- 3Définis le déclencheur : Stripe Charge Failed
- 4Choisis tes préférences de notification
- 5Provoque un échec de paiement dans Stripe en mode test et vérifie qu’une note apparaît dans le compte Salesforce du client
Questions sur ce workflow
Quelles informations Notis ajoute-t-il à la note ?
Le motif de l’échec, fonds insuffisants ou carte expirée par exemple, le montant, la date de tentative et l’adresse e-mail du client. Tu peux personnaliser ces données dans ton prompt.
Puis-je réessayer automatiquement le paiement ?
Notis ne réessaie pas les paiements Stripe, mais tu peux lui demander de créer une tâche pour te rappeler de réessayer manuellement ou de contacter le client.
Dois-je enregistrer chaque échec ou seulement certains ?
Par défaut, tous les échecs sont enregistrés. Tu peux filtrer par montant, par exemple : « Enregistre uniquement les paiements de plus de 100 $. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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