Récupère automatiquement les détails Jira quand les opportunités changent
Une opportunité est mise à jour dans Salesforce et Notis récupère immédiatement les détails du ticket Jira associé pour les publier. Ton équipe garde tout le contexte sans changer d’application.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Get Issue
Récupère un ticket précis.
Pourquoi c’est utile
Une opportunité change, mais tu ignores l’état du ticket Jira associé sans vérification manuelle. Cela crée des retards et oblige l’équipe à passer de Salesforce à Jira.
- Récupère automatiquement les détails Jira lors des mises à jour d’opportunités
- Évite de passer de Salesforce à Jira
- Donne à l’équipe tout le contexte dans une seule vue
- Réduit les retards liés aux informations manquantes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une opportunité Salesforce est mise à jour, récupère les détails du ticket Jira associé et partage-les » ou ouvre Automatisations > Nouvelle.
- 3Écris ton instruction : « Quand une opportunité change, recherche le ticket Jira associé et récupère son statut, son responsable et son échéance. Publie ces informations dans le canal de notification. »
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity » et choisis ton mode de notification.
- 5Mets à jour une opportunité pour tester, puis vérifie que les détails Jira sont récupérés et partagés.
Questions sur ce workflow
Quels détails du ticket Jira faut-il inclure ?
Dis à Notis : « Récupère le statut, le responsable, la priorité et l’échéance » ou « Ajoute des champs personnalisés comme l’estimation d’effort. »
Que se passe-t-il si aucun ticket Jira n’est lié à l’opportunité ?
Notis te préviendra et peut éventuellement rechercher une correspondance dans Jira à partir du nom de l’entreprise ou du titre.
Où les détails Jira sont-ils publiés ?
Dans ton canal de notification, Slack, e-mail ou l’espace que tu as configuré. Notis les formate pour faciliter la lecture.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Récupère un ticket précis.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Jira perso ou pro.