Informe Jira de l’arrivée de nouveaux contacts Salesforce
Un nouveau contact arrive dans Salesforce pour une entreprise clé et Notis le signale sur le ticket Jira associé. Ton équipe sait instantanément qu’un nouvel interlocuteur est arrivé.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact est créé dans Salesforce, mais ton équipe ne l’apprend pas. Plus tard, tout le monde est perdu quand cette personne apparaît dans un fil d’e-mails ou une réunion.
- Les nouveaux contacts sont automatiquement signalés dans Jira
- L’équipe reste informée des changements d’interlocuteurs
- Moins de confusion dans les échanges
- Aucun canal de notification séparé nécessaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, publie une note sur les tickets Jira associés » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Écris ton instruction : « Quand un nouveau contact est ajouté, commente le ticket Jira associé avec son nom, son e-mail et son rôle. »
- 4Sélectionne le déclencheur « New Contact Trigger » et choisis ton canal de notification.
- 5Teste en créant un nouveau contact et vérifie que le commentaire apparaît dans Jira.
Questions sur ce workflow
Quels tickets Jira doivent recevoir le commentaire ?
Dis à Notis : « Commente les tickets de cette entreprise » ou « Commente tous les tickets ouverts de ce compte. »
Quelles coordonnées doivent être incluses ?
Demande à Notis d’inclure : « Le nom, le poste, l’e-mail et le numéro de téléphone du contact » ou « Seulement le nom et l’e-mail s’ils sont nouveaux. »
Peux-tu mentionner ou assigner quelqu’un dans le commentaire ?
Oui. Dis à Notis : « Mentionne la personne responsable du compte et identifie l’équipe commerciale. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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