Synchroniser les changements Salesforce avec l’archivage Hubspot
Quand tu marques une fiche comme inactive dans Salesforce, les fiches associées dans Hubspot doivent être archivées automatiquement. Cette automatisation coordonne l’opération entre les systèmes.
Déclencheur
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Action
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Pourquoi c’est utile
Les fiches Salesforce sont archivées, mais les fiches Hubspot correspondantes restent actives. Tu te retrouves avec des données incohérentes et tu ne sais plus ce qui est réellement actif.
- Garder Salesforce et Hubspot synchronisés
- Réduire le nettoyage manuel
- Éviter de travailler avec des fiches obsolètes
- Garder des données cohérentes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une fiche Salesforce est mise à jour avec le statut inactive ou archived, trouve l’objet correspondant dans Hubspot et archive-le aussi. »
- 3Indique les types de fiches Salesforce et d’objets Hubspot à synchroniser.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Sélectionne « Record Updated (Generic SObject) » comme déclencheur.
- 6Teste en archivant une fiche dans Salesforce, puis vérifie que les objets correspondants sont archivés dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Comment Notis fait-il correspondre les fiches Salesforce et les objets Hubspot ?
Par l’association du compte ou du contact, ainsi que par le nom ou l’identifiant de la fiche. Précise ta logique de correspondance dans le prompt de l’automatisation.
Que se passe-t-il si une fiche Salesforce est liée à plusieurs objets Hubspot ?
Notis archivera tous les objets associés. Indique à Notis si tu veux exclure certains types d’objets de l’archivage.
Ce workflow peut-il fonctionner dans l’autre sens, en archivant Salesforce quand Hubspot change ?
Cette automatisation va de Salesforce vers Hubspot, mais tu peux créer le workflow inverse avec une automatisation séparée.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Fais ceci · Action
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.