Construis ton support QBR avec des données, pas des suppositions
Au début de chaque trimestre, Notis interroge ton pipeline Salesforce et tes données clients dans Google Sheets pour créer ton résumé QBR : chiffre d’affaires, churn, nouveaux clients et prévisions du pipeline. Ton conseil d’administration reçoit des informations fondées sur les données, sans compilation manuelle.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Query Spreadsheet Table
Interroge les données d’un tableau avec des conditions de type SQL.
Pourquoi c’est utile
Créer un support QBR devient vite une course contre la montre. Les données sont dans Salesforce et les questions de la direction arrivent par e-mail. Personne n’a une source unique et fiable avant les dernières heures précédant la réunion.
- Des données QBR prêtes pour le conseil d’administration, sans compilation manuelle
- Un rythme trimestriel régulier pour les revues d’activité
- Des décisions fondées sur les données plutôt que sur l’intuition
- Gagne des heures sur la création de supports
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Au début de chaque trimestre, par exemple le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, interroge ma feuille de données Salesforce pour obtenir l’ARR total, le MRR, le nombre de nouveaux clients, le taux de churn, le pipeline par étape, les prévisions et les principaux clients par chiffre d’affaires. Crée un résumé avec les taux de croissance par rapport au trimestre précédent et mets en évidence les tendances »
- 3Définis un cron trimestriel planifié comme déclencheur. Choisis ton canal de notification.
- 4Teste en lançant l’automatisation manuellement et en vérifiant le résumé QBR généré
- 5Notis fournit maintenant automatiquement tes données QBR chaque trimestre
Questions sur ce workflow
Puis-je comparer automatiquement avec les trimestres précédents ?
Oui. Demande à Notis de calculer les taux de croissance par rapport au trimestre précédent et les tendances d’une année sur l’autre. Il récupérera les données historiques de ta feuille.
Que faire si j’ai besoin du rapport QBR dans un format précis ?
Décris le format dans ton prompt, par exemple : « crée un support avec des diapositives sur le chiffre d’affaires, le churn et le pipeline ». Notis structurera les résultats pour s’y conformer.
Puis-je envoyer directement le QBR à la direction ?
Oui. Demande à Notis d’envoyer automatiquement le résumé QBR par e-mail à ton conseil d’administration ou à ton équipe de direction dès sa génération.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Interroge les données d’un tableau avec des conditions de type SQL.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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