Relie les changements Salesforce aux allocations Asana automatiques
Lorsque des fiches Salesforce importantes sont mises à jour, Notis réserve la capacité de l’équipe dans Asana. La planification des ressources suit instantanément la réalité commerciale.
Déclencheur
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Action
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Pourquoi c’est utile
L’activité commerciale dans Salesforce ne déclenche pas automatiquement la planification de capacité dans Asana. Les équipes de livraison découvrent leurs besoins trop tard et doivent réorganiser les ressources dans l’urgence.
- Les fiches déclenchent des allocations sans saisie manuelle
- Les équipes de livraison voient les besoins avant qu’ils deviennent urgents
- La planification des ressources reste synchronisée avec les ventes
- La surcharge devient visible et évitable
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une fiche Salesforce, comme une opportunité ou un compte, atteint une étape donnée, alloue [X heures/pourcentage] de capacité de [membres de l’équipe] dans Asana pour la livraison ou l’implémentation. »
- 3Sélectionne un déclencheur pertinent, par exemple Opportunity Updated, et ton canal de notification.
- 4Mets à jour une fiche pour tester, puis vérifie que les allocations apparaissent dans Asana.
Questions sur ce workflow
Quels types de fiches et quelles étapes doivent déclencher les allocations ?
C’est toi qui choisis. Par exemple : « quand une opportunité passe en négociation, alloue 10 heures à l’équipe de livraison » ou « quand un compte devient grand compte, alloue 20 % ».
À qui faut-il allouer la capacité ?
Précise-le dans ton prompt : « au responsable de livraison désigné », « à tous les membres de l’équipe de livraison », « à certains membres selon leur expertise », etc.
Peut-on supprimer les allocations si les fiches changent à nouveau ?
Oui. Ton prompt peut gérer tout le cycle : « si l’opportunité est perdue, supprime l’allocation » ou « ajuste l’allocation si la taille de l’affaire change ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Fais ceci · Action
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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