Apprends automatiquement de tes victoires
Chaque deal gagné contient des enseignements sur ce qui fonctionne. Notis duplique automatiquement les deals gagnés dans Salesforce pour que ton équipe puisse étudier les méthodes gagnantes.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Les approches commerciales efficaces se perdent, car les deals gagnés sont clôturés et archivés. Tu rates ainsi l’occasion de transmettre ce qui a fonctionné.
- Constitue une bibliothèque de méthodes gagnantes
- Aide ton équipe à s’inspirer des ventes réussies
- Crée des modèles de deals faciles à consulter
- Documente ce qui fonctionne sur ton marché
- Réduis le délai de conclusion des opportunités similaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un deal est marqué comme gagné dans Hubspot, duplique-le dans Salesforce et étiquette-le comme modèle. »
- 3Définis le déclencheur sur « Deal Stage Updated », avec un filtre sur l’étape gagnée.
- 4Choisis un canal de notification.
- 5Les duplicatas seront créés automatiquement à chaque deal gagné.
Questions sur ce workflow
Les duplicatas doivent-ils inclure les produits et lignes associés ?
Oui. Dis à Notis : « Duplique l’opportunité et tous ses produits » ou « Duplique uniquement les informations de base de l’opportunité. » Tu choisis.
Les duplicatas doivent-ils être liés au compte d’origine ?
Dis à Notis : « Lie-le au même compte » ou « Crée-le comme modèle indépendant. » Il s’adapte à ton workflow.
Puis-je ajouter des notes ou des tags aux duplicatas ?
Bien sûr. Dis à Notis : « Ajoute le tag winning-deal-template aux duplicatas » ou « Ajoute des notes avec le montant et la durée du deal. » Tu personnalises tes modèles.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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