Automatise les rappels hebdomadaires des échéances commerciales
Chaque lundi matin, Notis publie dans Linear un commentaire qui liste toutes les échéances commerciales de la semaine. Ton équipe commence la semaine avec une vision claire des dates clés.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les échéances commerciales glissent lorsqu’aucun système central ne les rappelle. Les membres de l’équipe travaillent chacun de leur côté et perdent de vue les prochaines signatures, ce qui entraîne des objectifs de revenus manqués.
- Les échéances sont visibles par toute l’équipe chaque semaine
- La responsabilité et l’alignement sur les objectifs de revenus progressent
- Les dates manquées et les affaires reportées diminuent
- La gestion du pipeline et les prévisions s’améliorent
- L’équipe partage un sentiment d’urgence autour des dates clés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Chaque lundi à 8 h, publie un commentaire dans notre tâche Active Deals de Linear avec toutes les affaires dont la signature est prévue cette semaine » ou utilise le portail.
- 3Notis récupère automatiquement les échéances dans HubSpot et publie un commentaire contenant les dates de la semaine dans la tâche Linear choisie.
- 4Indique la tâche Linear qui sert de centre pour les affaires, ou crée-la. Notis y publiera la liste chaque lundi.
- 5Le premier rappel apparaît lundi prochain. L’équipe peut le consulter pendant les points quotidiens et ajuster ses priorités selon les échéances.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelles affaires ont une échéance cette semaine ?
Notis utilise le champ de date de clôture prévue dans HubSpot. Toute affaire dont la clôture est prévue entre le lundi et le dimanche de la semaine est ajoutée à la liste.
Peut-on inclure le montant de l’affaire ou son responsable dans le rappel ?
Oui, précise les informations voulues. La plupart des équipes incluent le nom de l’affaire, son montant, son responsable et le nombre de jours avant la clôture.
Que se passe-t-il si aucune affaire n’arrive à échéance cette semaine ?
Notis publie quand même un commentaire, sous forme de message positif, par exemple : « Aucune échéance critique cette semaine. C’est le bon moment pour prospecter ! »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Archive Project Update
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.