Retrouve la réunion existante d’une affaire dès que son étape change
Avant de planifier quoi que ce soit, tu dois savoir ce qui est déjà réservé. Quand l’étape d’une affaire HubSpot change, Notis retrouve l’événement Google Calendar associé, pour agir avec une vue complète sans créer de double réservation.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Find event
Recherche les événements correspondants dans un calendrier.
Pourquoi c’est utile
Tu veux planifier la prochaine étape d’une affaire, mais tu ne sais plus si quelque chose est déjà prévu et risques d’empiler les réunions.
- Tu sais toujours ce qui est déjà réservé pour une affaire
- Évite les doubles réservations accidentelles pour le même compte
- Te donne le contexte avant de planifier la prochaine étape
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Calendar à Notis dans le portail.
- 2Ajoute une nouvelle automatisation appelée L’affaire avance, retrouve sa réunion.
- 3Décris-la ainsi : Quand l’étape d’une affaire HubSpot change, retrouve l’événement Google Calendar associé et signale-le.
- 4Sélectionne le déclencheur HubSpot Deal Stage Updated et un canal pour le rapport.
- 5Fais avancer une affaire test et vérifie que l’événement correspondant est retrouvé.
Questions sur ce workflow
Comment Notis associe-t-il l’événement à l’affaire ?
Décris le lien en langage naturel, par exemple avec le nom du contact ou de l’affaire, et Notis recherche l’événement correspondant dans ton calendrier.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucun événement existant ?
Notis indique qu’il n’a rien trouvé, pour que tu saches que tu peux planifier un nouvel événement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Recherche les événements correspondants dans un calendrier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.