N’oublie jamais un renouvellement après une affaire HubSpot gagnée
Conclure une affaire marque le début de la relation, pas sa fin. Quand une affaire HubSpot est gagnée, Notis ajoute rapidement un rappel de renouvellement ou de suivi dans ton Google Calendar, pour garder la fidélisation à l’esprit.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Quick Add Event
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Pourquoi c’est utile
Tu gagnes l’affaire, tu célèbres, puis tu oublies complètement de planifier le renouvellement jusqu’à ce que le client s’éloigne.
- Les rappels de renouvellement sont créés dès que l’affaire est gagnée
- Protège tes revenus futurs contre les oublis
- Transforme une victoire en prochain contact planifié plutôt qu’en tâche oubliée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Google Calendar à Notis dans le portail.
- 2Crée une nouvelle automatisation nommée Affaire gagnée, rappel de renouvellement.
- 3Décris-la ainsi : Quand une affaire HubSpot est gagnée, ajoute rapidement un suivi de renouvellement dans mon Google Calendar dans quelques mois.
- 4Sélectionne le déclencheur HubSpot Deal Stage Updated et un canal pour les rapports d’exécution.
- 5Passe une affaire test à l’état gagnée et vérifie que le rappel apparaît.
Questions sur ce workflow
Puis-je définir le délai du rappel ?
Oui. Indique dans ton prompt le nombre de semaines ou de mois à l’avance, et Notis planifie le rappel à ce moment-là.
Cela s’exécute-t-il uniquement à l’étape gagnée ?
Nomme l’étape exacte dans ton instruction et Notis se déclenche uniquement quand l’affaire l’atteint.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.