Connais ton équipe de vente, récupère toutes les coordonnées
L’opportunité passe en phase de conclusion ? Notis récupère l’e-mail, le téléphone, le poste et le profil LinkedIn de chaque personne pour que tu saches exactement à qui tu parles.
Déclencheur
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Action
Get People
Récupère les informations d’une personne ou liste les autres contacts.
Pourquoi c’est utile
Tu es plongé dans une longue conversation liée à une vente et tu réalises soudain qu’il te manque des informations sur une personne, son poste, son téléphone ou un moyen de la joindre directement. Le contexte est dispersé.
- Tu disposes de toutes les coordonnées avant de contacter quelqu’un
- Plus aucun manque de contexte dans les échanges de vente
- Tu peux joindre les personnes par plusieurs canaux
- Tu as une vue complète des personnes impliquées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte HubSpot et Gmail à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une opportunité passe à une étape critique, par exemple Proposition ou Conclusion, récupère l’e-mail, le téléphone, le poste et LinkedIn de toutes les personnes impliquées. Liste-les clairement pour que je puisse joindre chacune directement. »
- 3Choisis ton canal de notification.
- 4Sélectionne « Deal Stage Updated » comme déclencheur.
- 5Fais avancer une opportunité et vérifie que toutes les coordonnées apparaissent.
Questions sur ce workflow
Où Notis trouve-t-il les numéros de téléphone s’ils ne sont pas dans HubSpot ?
Dans LinkedIn, les signatures Gmail ou l’historique d’activité HubSpot. Si une information est introuvable, Notis te le signale.
Puis-je recevoir ces informations dans une fiche de préparation de réunion ?
Oui. Demande à Notis de les présenter sous forme de tableau ou de liste à puces pour les consulter facilement pendant tes appels.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Fais ceci · Action
Récupère les informations d’une personne ou liste les autres contacts.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Hubspot à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Hubspot
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Contact Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un contact est créé.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Deal Stage UpdatedTrigger
Se déclenche lorsque l’étape d’une transaction est mise à jour.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Hubspot et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.