Archive les deals HubSpot perdus depuis une requête Google Sheets
Les deals morts encombrent le pipeline et rendent les prévisions plus pessimistes qu’elles ne le sont. Notis surveille ta requête de deals perdus et archive chacun d’eux dans HubSpot, pour que ton tableau reflète la réalité.
Déclencheur
Table Query Result Changed
Se déclenche lorsque les résultats d’une requête enregistrée changent.
Action
Archive batch of deals by id
Pourquoi c’est utile
Les deals clairement perdus restent dans le pipeline, car personne ne veut faire le nettoyage à la main. Les rapports restent donc bruyants.
- Les deals perdus quittent le pipeline actif dès que ta requête les signale.
- Tes prévisions deviennent fiables, car les deals morts ne gonflent plus la vue.
- Tu évites le nettoyage manuel redouté du pipeline.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et HubSpot à Notis une seule fois via le lien de ton portail.
- 2Ouvre « Nouvelle automatisation », ou demande à Notis : quand ma requête de deals perdus est mise à jour, archive ces deals HubSpot.
- 3Choisis le déclencheur « Table Query Result Changed » et sélectionne ta requête de deals perdus.
- 4Choisis le canal où Notis indiquera les deals archivés.
- 5Ajoute un deal au résultat de la requête et vérifie qu’il est archivé dans HubSpot.
Questions sur ce workflow
Les deals archivés peuvent-ils revenir ?
Les deals archivés sont supprimés de façon réversible et peuvent souvent être restaurés dans HubSpot si tu en as besoin.
Comment Notis sait-il quels deals archiver ?
Notis utilise les identifiants de deals présents dans les résultats de ta requête, donc seuls les deals signalés sont concernés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque les résultats d’une requête enregistrée changent.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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