Point quotidien sur les opportunités : vois ton pipeline sans te connecter
Ne rate plus aucune mise à jour commerciale. Notis envoie chaque matin tes opportunités ouvertes sur ton canal, pour savoir exactement quoi traiter avant de commencer ta journée.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List opportunities
Liste les opportunités correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs jonglent entre des dizaines d’onglets, de Drive à Salesforce. Vérifier le pipeline demande de rompre sa concentration, de chercher le bon tableau de bord, puis de reprendre son travail.
- Commencer la journée avec une vision claire des affaires
- Rester à jour sans se connecter à Salesforce
- Repérer les affaires bloquées avant de les perdre
- Créer de l’élan en voyant les progrès dès le début
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte ton compte Salesforce à Notis, en une seule fois dans le portail.
- 2Dis à Notis : « Envoie-moi mes opportunités ouvertes chaque matin à 8 h. » C’est tout.
- 3Choisis le canal qui reçoit les mises à jour, Slack, e-mail ou Telegram.
- 4Demande à Notis d’envoyer tes opportunités actuelles et vérifie que la liste est complète.
Questions sur ce workflow
À quelle heure vais-je recevoir la liste quotidienne ?
Tu choisis l’heure. Dis simplement à Notis ce qui te convient le mieux.
Est-ce que cela va encombrer ma boîte de réception si j’utilise l’e-mail ?
Notis envoie un seul récapitulatif clair et organisé. Tu peux aussi utiliser Slack ou Telegram pour tout garder au même endroit.
Puis-je filtrer les opportunités affichées ?
Dis-le à Notis en langage naturel, par exemple : « Affiche seulement les opportunités de plus de 50 k$ » ou « Exclue les affaires clôturées. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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