Créer des opportunités Hubspot depuis les fichiers Drive correspondant à ta recherche
Configure une requête Drive pour « ventes » ou « opportunités ». Dès que de nouveaux fichiers correspondent, Notis crée automatiquement des opportunités dans Hubspot.
Déclencheur
New File Matching Query
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier correspondant à une recherche est créé.
Action
Create batch of deals
Pourquoi c’est utile
Tu veux repérer des opportunités commerciales dans certains dossiers ou résultats Drive, mais tu dois les vérifier et les enregistrer manuellement.
- Repère automatiquement les opportunités grâce aux dossiers ou aux conventions de nommage
- Ne vérifie plus manuellement les dossiers Drive à la recherche de nouvelles opportunités
- Organise automatiquement les opportunités par source ou initiative
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand de nouveaux fichiers correspondant à « ventes » ou « opportunité » apparaissent dans mon Drive, crée une opportunité dans Hubspot. »
- 3Sélectionne le déclencheur : « New File Matching Query » avec tes termes de recherche.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en important ou en renommant un fichier pour qu’il corresponde à ta requête, puis vérifie que l’opportunité apparaît dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Quel niveau de précision puis-je donner à ma requête Drive ?
Elle peut être très précise. Utilise la syntaxe de requête native de Drive : noms de dossiers, périodes, propriétaires de fichiers, extensions, etc.
Puis-je utiliser plusieurs requêtes pour différents types d’opportunités ?
Oui. Crée plusieurs automatisations, chacune avec une requête et une étape ou un pipeline différents.
Que faire si je veux exclure certains fichiers des résultats ?
Affîne ta requête pour exclure certains motifs, par exemple « exclure les fichiers archivés » ou « exclure les modèles ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier correspondant à une recherche est créé.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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