Archive automatiquement les propriétés inutilisées chaque trimestre
Chaque trimestre, Notis archive les propriétés inutilisées ou obsolètes de ton modèle de données Hubspot, pour garder un schéma clair et facile à explorer.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Pourquoi c’est utile
Ta liste de propriétés Hubspot se remplit d’anciens champs inutilisés. Il devient difficile de trouver les propriétés pertinentes et les créations de formulaires ou de rapports ralentissent.
- Des listes de propriétés Hubspot plus propres
- Des formulaires et rapports plus simples à créer avec moins de propriétés inutiles
- De meilleures performances CRM et des temps de chargement réduits
- Moins de charge mentale pour configurer tes workflows
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis
- 2Demande à Notis : « Chaque trimestre, archive les propriétés Hubspot qui n’ont pas été utilisées dans les rapports, formulaires ou workflows depuis au moins 6 mois » ou configure cette automatisation dans les Automatisations
- 3Choisis le moment d’exécution, par exemple le premier jour des trimestres T2, T3, etc.
- 4Choisis ton canal de notification pour recevoir les rapports d’archivage
- 5Notis identifie et archive automatiquement les propriétés inutilisées
- 6Examine le résumé d’archivage pour vérifier qu’aucune propriété critique n’a été supprimée
Questions sur ce workflow
Comment Notis détermine-t-il qu’une propriété est inutilisée ?
En vérifiant son utilisation dans les workflows actifs, les formulaires, les rapports et les fiches de contacts sur une période donnée.
Puis-je exclure certaines propriétés de l’archivage ?
Oui, demande à Notis de créer une liste blanche des propriétés critiques qui ne doivent jamais être archivées.
Les propriétés archivées peuvent-elles être restaurées ?
Oui, elles restent dans la corbeille et peuvent être désarchivées si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.