Qualifier les opportunités commerciales dans Linear
Les opportunités entrantes dispersées dans tes e-mails ralentissent ton processus commercial. Notis les transforme en issues Linear pour que ton équipe et toi puissiez les qualifier, les prioriser et les conclure ensemble.
Déclencheur
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Des clients et partenaires potentiels t’envoient des opportunités par e-mail, mais elles restent dans ta boîte de réception. Ton processus commercial manque de structure et tu rates les relances de prospects intéressants.
- Les opportunités entrantes sont automatiquement qualifiées dans le pipeline Linear
- L’équipe commerciale peut prioriser et attribuer rapidement les opportunités
- Réduit le délai entre le prospect et l’action
- Crée un processus commercial structuré à partir des e-mails
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Linear à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un e-mail d’opportunité commerciale entrante arrive, crée une issue Linear dans mon pipeline commercial avec les coordonnées et le résumé de l’opportunité. »
- 3Sélectionne « New Gmail Message Received » comme déclencheur.
- 4Filtre les e-mails des clients potentiels, par domaine ou adresse e-mail, ou marqués [OPPORTUNITY].
- 5Fais envoyer un e-mail d’opportunité par quelqu’un, puis vérifie qu’une issue commerciale est créée avec les coordonnées.
Questions sur ce workflow
Comment définir automatiquement la taille du contrat ou l’étape ?
Ton prompt peut extraire ces informations du contenu de l’e-mail. Par exemple, si l’e-mail mentionne un budget, Notis peut définir la taille du contrat. S’il mentionne « exploratory », l’opportunité commence à l’étape « Qualification ».
Puis-je attribuer les opportunités à des commerciaux précis ?
Oui. Notis peut attribuer selon le territoire, le type de compte ou une rotation, ou te laisser vérifier et attribuer manuellement.
Que se passe-t-il si c’est un e-mail froid ou pas une vraie opportunité ?
Ton automatisation peut ajouter le libellé [Cold Lead] pour le tri, ou appliquer des filtres afin d’exclure certains domaines ou schémas d’expéditeur.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Archive Project Update
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.