Crée une facture Dynamics lorsqu’un paiement Airwallex est réglé
Envoie une notification de paiement à Notis pour qu’il prépare la facture correspondante dans Dynamics.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Créer une facture
Crée une facture.
Pourquoi c’est utile
Ressaisir les détails de paiement dans le CRM ajoute du travail répétitif et retarde la mise à jour de la facturation.
- Réduis la saisie manuelle des factures
- Garde le contexte de paiement et de client ensemble
- Crée une facture cohérente depuis chaque notification admissible
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et Dynamics365 une fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation dans Automatisations, Nouvelle automatisation, et donne-lui un nom.
- 3En une consigne, demande à Notis de créer une facture Dynamics à partir des détails de paiement de la requête reçue.
- 4Choisis le déclencheur Webhook et la destination des rapports d’exécution.
- 5Teste avec un paiement réel et vérifie la facture Dynamics.
Questions sur ce workflow
Quelles informations inclure dans le Webhook ?
Inclus les détails de paiement, l’identité du client, la devise, le montant et les lignes nécessaires à une facture Dynamics utile.
Ce workflow rapproche-t-il ou règle-t-il la facture dans Dynamics ?
Non. L’action disponible crée une facture. Le rapprochement ou la mise à jour du statut de paiement nécessitent des détails pris en charge et une action distincte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée une facture.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Dynamics365. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Dynamics365
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Récupérer toutes les factures
Récupère une page de factures Dynamics 365.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Créer une annotation
Crée une note textuelle ou avec pièce jointe, éventuellement liée à un dossier compatible.
Ajouter un contact à un compte
Associe un contact existant à un compte existant et remplace son client parent actuel.
Créer un compte
Crée un compte.
Créer une activité d’e-mail
Crée et enregistre une activité d’e-mail en brouillon, sans envoyer le message.
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Attribue un rôle de sécurité à un utilisateur système ; exige les droits admin et modifie ses permissions.
Créer un dossier
Crée un nouveau dossier dans Dynamics CRM.
Créer un produit
Crée un produit du catalogue et renvoie sa représentation sélectionnée.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Dynamics365, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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