Crée un workflow réutilisable de documents de clôture mensuelle
Lance le dossier de clôture depuis un Webhook quand tes chiffres mensuels sont prêts : Notis crée l’automatisation de documents dans Docsautomator.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Créer une automatisation
Crée une automatisation en mode test, où les documents sont filigranés et gratuits.
Pourquoi c’est utile
Les documents de clôture mensuelle exigent souvent de rassembler le même contexte financier et de recréer un workflow documentaire dans l’urgence.
- Crée une automatisation de documents réutilisable pour les éléments de clôture.
- Garde le déclenchement lié à une demande de clôture volontaire.
- Utilise les données financières de la requête sans supposer qu’Airwallex expose un déclencheur.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Airwallex et Docsautomator une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation dans Notis et décris la création d’une automatisation Docsautomator pour un dossier de clôture mensuelle.
- 3Configure le prompt pour utiliser les chiffres fournis et, si besoin, un modèle Google Doc ; importe tout modèle PDF dans Docsautomator.
- 4Choisis le déclencheur Webhook Notis et la destination des rapports d’exécution.
- 5Teste avec une demande de clôture réelle et examine l’automatisation créée.
Questions sur ce workflow
Le workflow démarre-t-il automatiquement depuis un événement Airwallex ?
Aucun événement déclencheur Airwallex n’est disponible ici. Un Webhook Notis lance ce workflow à l’envoi d’une requête contenant les données de clôture pertinentes.
Puis-je utiliser un modèle PDF ?
Les modèles PDF doivent être importés via l’interface de Docsautomator. Le workflow peut créer une automatisation avec un modèle Google Doc facultatif.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée une automatisation en mode test, où les documents sont filigranés et gratuits.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Airwallex à Docsautomator. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Airwallex
Actions Docsautomator
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Créer une automatisation
Crée une automatisation en mode test, où les documents sont filigranés et gratuits.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Supprimer l’automatisation
Supprime définitivement une automatisation et toutes ses données ; cette action est irréversible.
Dupliquer l’automatisation
Duplique une automatisation en mode test, où les documents sont filigranés et gratuits.
Obtenir les détails de l’automatisation
Récupère les informations d’une automatisation, notamment sa configuration et son modèle.
Obtenir les statistiques de la file d’attente
Récupère les statistiques actuelles de la file de génération de documents de l’espace de travail.
Lister les automatisations
Liste les automatisations de l’espace de travail avec leurs informations principales.
Lister les sessions de signature
Liste les sessions de signature.
Envoyer un e-mail de test
Envoie un courriel de test avec un exemple de PDF en pièce jointe pour vérifier la livraison.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Airwallex et Docsautomator, ou toute autre combinaison parmi 1 600+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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