Garde ton pipeline propre en supprimant les leads obsolètes
Chaque semaine, Notis repère les leads qui n’ont pas interagi depuis des mois et les supprime pour que Salesforce reste concentré sur les vraies opportunités.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Delete lead
Supprime définitivement un prospect ; cette action est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les leads inactifs encombrent Salesforce et masquent le vrai pipeline. Les supprimer manuellement est une corvée que l’on finit par repousser.
- Ton pipeline Salesforce reste propre et concentré sur les vraies opportunités.
- Un volume de leads plus réduit et plus fiable améliore les analyses et les prévisions.
- Réduis le bruit dans ton processus commercial pour que l’équipe se concentre sur les leads actifs.
- Le nettoyage automatique t’évite de devoir y penser chaque semaine.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Chaque vendredi, supprime les leads sans activité depuis 6 mois », ou construis-le dans les Automatisations avec un déclencheur cron hebdomadaire.
- 3Notis recherche les leads selon leur date de dernière activité et supprime ceux qui dépassent ton seuil.
- 4Choisis le jour, l’heure et le canal de notification du nettoyage.
- 5Relis d’abord la règle de suppression, par exemple pour exclure certaines sources, certains statuts ou certains propriétaires.
Questions sur ce workflow
À partir de quand dois-je supprimer les leads ?
Un seuil courant est de 3 à 6 mois sans activité. Utilise 6 mois en B2B et 3 mois en B2C avec un cycle rapide. Adapte-le à ton cycle de vente.
Puis-je exclure certaines sources de leads de la suppression ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’épargner les leads provenant de certaines sources, appartenant à certains commerciaux ou ayant certains statuts, par exemple les leads qualifiés.
Recevrai-je un avertissement avant la suppression des leads ?
Oui. Notis envoie chaque semaine un récapitulatif des leads qui seront supprimés afin que tu puisses le vérifier avant l’exécution.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Supprime définitivement un prospect ; cette action est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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