Reste organisé et génère automatiquement tes tâches de suivi chaque semaine
Chaque lundi, Notis examine les clients WhatsApp de la semaine précédente et crée des tâches de suivi dans Salesforce pour ne rater aucun point de contact.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs se souviennent des clients qui ont écrit pendant la semaine, mais oublient de créer les tâches de suivi le lundi. Les réponses ralentissent.
- Un rituel hebdomadaire automatisé, sans parcourir manuellement les conversations à suivre.
- Toute ton équipe reçoit des tâches de suivi cohérentes, ce qui améliore l’exécution.
- Des réponses plus rapides, des clients plus satisfaits et davantage de ventes conclues.
- Réduis la charge mentale liée au suivi des clients à relancer.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis via le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Chaque lundi matin, crée des tâches de suivi pour les clients qui m’ont écrit la semaine dernière » ou crée cette automatisation dans Automatisations.
- 3Notis récupère tous les messages de la semaine précédente et crée des tâches pour les clients qui n’ont pas reçu de réponse.
- 4Choisis le lundi matin comme heure de déclenchement et ton canal de notification.
- 5Teste en déclenchant manuellement le workflow pour voir quelles tâches sont générées.
Questions sur ce workflow
Puis-je exclure certains clients des tâches de suivi hebdomadaires ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’ignorer les clients appartenant à certains tags ou certaines régions, ou ceux déjà contactés cette semaine.
Quelle date d’échéance est définie pour ces tâches ?
Par défaut, les tâches doivent être terminées avant la fin de journée du vendredi afin que ton équipe finisse les suivis avant la fin de la semaine. Tu peux modifier l’échéance dans le workflow.
Puis-je attribuer les tâches à des membres précis de l’équipe ?
Oui. Tu peux définir des règles d’attribution selon le secteur, le type de client ou la rotation de l’équipe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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