Garde ta base clients à jour, synchronise WhatsApp avec les contacts Salesforce
Quand un client t’écrit sur WhatsApp, Notis crée instantanément un contact Salesforce pour que ton équipe dispose toujours des bonnes informations.
Déclencheur
New Message Received
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Ajouter manuellement les coordonnées des clients dans Salesforce depuis les conversations WhatsApp prend du temps et produit des fiches incomplètes.
- Toutes les coordonnées clients sont enregistrées automatiquement, sans saisie dans Salesforce.
- Ta base clients reste à jour au fil des conversations.
- Ton équipe retrouve tout l’historique client au même endroit.
- Réduis les doublons de contacts dans ton CRM.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Quand un client m’écrit sur WhatsApp, crée un contact Salesforce avec ses informations » ou utilise Automatisations → Nouvelle automatisation.
- 3Notis extrait les détails de l’expéditeur, comme le nom, le téléphone et les informations de profil, puis crée un contact dans Salesforce.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et ton canal de notification.
- 5Demande à un client de t’écrire, puis vérifie la nouvelle fiche contact dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le client existe déjà dans Salesforce ?
Notis peut rechercher les doublons par numéro de téléphone ou par e-mail avant de créer un contact. Tu peux aussi choisir de mettre à jour le contact existant.
Puis-je contrôler les champs remplis ?
Oui. Indique les données que Notis doit extraire de WhatsApp, comme le nom, le téléphone ou la ville, et associe-les aux champs des contacts Salesforce.
Est-ce compatible avec les discussions de groupe ?
Les messages individuels fonctionnent le mieux. Les discussions de groupe sont possibles, mais Notis créera un contact pour chaque participant.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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