Crée un historique complet, journalise les messages WhatsApp comme notes Salesforce
Notis capture chaque message client WhatsApp et l’enregistre comme note dans Salesforce pour que ton équipe retrouve tout l’historique de la conversation.
Déclencheur
New Message Received
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les conversations clients importantes dans WhatsApp restent invisibles pour l’équipe commerciale dans Salesforce. Cela crée des silos d’information et des échanges en double.
- Toutes les conversations clients sont visibles dans Salesforce, sans discussions WhatsApp dispersées.
- L’équipe commerciale voit le contexte complet avant d’appeler ou d’écrire.
- Un historique complet pour la conformité et la qualité du service client.
- Réduis les échanges en double grâce au partage du contexte.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Enregistre chaque message client WhatsApp comme note dans Salesforce » ou crée-le dans Automatisations.
- 3Notis extrait le texte du message et l’attache à la fiche du prospect, du contact ou de l’opportunité.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et ton canal de notification.
- 5Envoie un message client et vérifie dans Salesforce que la note a été créée avec tout le contenu.
Questions sur ce workflow
Notis peut-il joindre automatiquement les notes au bon prospect ou contact ?
Oui. Notis associe le numéro de téléphone de l’expéditeur à tes fiches Salesforce et joint la note au bon contact, prospect ou compte.
Que faire des messages multimédias ou des liens partagés sur WhatsApp ?
Notis récupère les métadonnées du message et peut ajouter dans la note une référence au média ou au lien. Le stockage complet des médias dans Salesforce dépend de la configuration de ton organisation.
Puis-je exclure certains types de messages de l’enregistrement ?
Oui. Tu peux configurer Notis pour ignorer les messages système, les notifications ou les messages de contacts précis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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