Transforme les messages clients en actions, crée automatiquement des tâches Salesforce
Notis transforme les messages WhatsApp entrants en tâches Salesforce pour que ton équipe sache toujours quoi faire ensuite.
Déclencheur
New Message Received
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs reçoivent des messages clients sur WhatsApp, mais oublient de créer les tâches de relance dans Salesforce. Des engagements sont alors manqués.
- Chaque message client devient une action suivie.
- Ton équipe voit les relances dans Salesforce, sans les chercher dans WhatsApp.
- Réduis les engagements oubliés et les actions abandonnées.
- Attribue et suis les tâches pour clarifier les responsabilités.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Crée une tâche dans Salesforce chaque fois qu’un client m’écrit sur WhatsApp » ou crée-la dans Automatisations.
- 3Notis crée une tâche avec le contenu du message comme description et une date d’échéance pour la relance.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et ton canal de notification.
- 5Teste avec un vrai message client et vérifie que la tâche apparaît dans Salesforce avec une date d’échéance.
Questions sur ce workflow
Puis-je définir des dates d’échéance selon la priorité du message ?
Oui. Tu peux demander à Notis de définir la date selon des mots-clés, par exemple « urgent » pour aujourd’hui et « normal » pour dans trois jours.
Notis attribue-t-il automatiquement les tâches aux membres de l’équipe ?
Notis peut attribuer les tâches selon tes règles, par exemple au responsable du prospect ou à un membre précis de l’équipe.
Que se passe-t-il si un client envoie plusieurs messages dans une même conversation ?
Chaque message peut créer une tâche distincte, ou Notis peut regrouper les messages et créer une tâche par fil de conversation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.