Simplifie l’intégration des nouveaux clients et crée automatiquement les comptes depuis WhatsApp
Une nouvelle demande commerciale arrive sur WhatsApp ? Notis crée instantanément un compte dans Salesforce pour suivre la relation dès le départ.
Déclencheur
New Message Received
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs B2B reçoivent des demandes commerciales sur WhatsApp, puis créent manuellement les comptes Salesforce, ce qui ralentit l’intégration.
- Les nouveaux comptes sont créés instantanément pour enregistrer les opportunités et les contacts.
- Intègre plus vite les nouvelles relations clients.
- Réduis les frictions liées à la configuration manuelle du CRM.
- Toutes les nouvelles demandes sont suivies dans Salesforce dès le premier jour.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis via le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Quand une demande commerciale arrive sur WhatsApp, crée un compte Salesforce avec le nom de l’entreprise » ou crée cette automatisation dans Automatisations.
- 3Notis extrait le nom de l’entreprise et les coordonnées de la demande, puis crée le compte.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et filtre les mots-clés commerciaux, par exemple les messages contenant « entreprise », « nous sommes » ou « activité ».
- 5Teste en envoyant une demande commerciale d’exemple, puis vérifie que le compte apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il si une demande vient d’une entreprise ou d’un particulier ?
Tu peux demander à Notis de rechercher des mots-clés comme « nous », « entreprise », « équipe » ou « organisation », ou de poser des questions de qualification pour confirmer qu’il s’agit d’une demande B2B.
Que se passe-t-il si l’entreprise existe déjà dans Salesforce ?
Notis peut rechercher les doublons selon le nom de l’entreprise ou son domaine et éviter de créer un nouveau compte s’il en trouve un.
Puis-je définir automatiquement le secteur ou d’autres détails du compte ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’extraire le secteur de la demande ou de définir des valeurs par défaut selon ton modèle d’entreprise.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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