Accélère les ventes en plusieurs cycles et duplique tes opportunités
Notis surveille le signal de ton Webhook et duplique automatiquement les opportunités Salesforce pour suivre les cycles de relance sans configuration manuelle.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs créent manuellement de nouvelles opportunités pour les relances ou les ventes additionnelles. Cela répète la saisie et peut casser la continuité.
- Duplique les opportunités sans clic manuel, en conservant les données et le contexte.
- Suis plusieurs cycles de vente pour la même affaire sans tout reconstruire.
- Accélère les workflows de vente additionnelle et d’expansion de compte.
- Garde des données d’opportunité cohérentes entre les cycles de relance.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Quand j’envoie un signal Webhook, duplique cette opportunité dans Salesforce », ou construis-le dans les Automatisations avec un déclencheur Webhook.
- 3Notis te fournit une URL Webhook à appeler depuis ton backend ou ton workflow CRM pour dupliquer une opportunité.
- 4Configure les champs à dupliquer et ceux à réinitialiser, par exemple la date de clôture, l’étape et le montant.
- 5Envoie un Webhook de test avec un identifiant d’opportunité et vérifie que la copie contient les champs mis à jour.
Questions sur ce workflow
Puis-je réinitialiser l’étape et la date de clôture de l’opportunité dupliquée ?
Oui. Tu peux demander à Notis de remettre l’étape à « Qualification » et de définir une date de clôture dans 90 jours, ou d’appliquer une logique personnalisée selon l’opportunité d’origine.
L’opportunité dupliquée conservera-t-elle toutes les lignes de produits ?
Oui. Notis duplique l’opportunité et tous les produits associés, c’est-à-dire les lignes de produits, afin de conserver la structure de l’affaire.
Puis-je déclencher la duplication depuis une automatisation Salesforce plutôt qu’avec un Webhook ?
Oui. Tu peux aussi configurer une automatisation Notis déclenchée par une règle de workflow Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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