Simplifie ta routine et synchronise chaque jour les prospects WhatsApp en lot
Chaque soir, Notis rassemble les messages clients WhatsApp de la journée et crée tous les prospects dans Salesforce en une seule fois, puis t’envoie un résumé.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Créer les prospects un par un à mesure que les messages arrivent casse ta concentration. Le traitement en lot est plus logique, mais créer manuellement des prospects en masse reste long et source d’erreurs.
- Le traitement en lot te permet de rester concentré et de gérer tous les prospects en fin de journée.
- Moins de changements de contexte dans Salesforce pendant tes périodes de travail concentré.
- Déduplication automatique des prospects issus de plusieurs messages d’un même client.
- Le résumé quotidien t’aide à préparer les suivis du lendemain.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis via le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Chaque jour à [heure], crée des prospects Salesforce à partir de tous les nouveaux messages WhatsApp reçus aujourd’hui » ou crée cette automatisation dans Automatisations.
- 3Notis traite les messages du jour en lot, supprime les doublons selon l’expéditeur et crée les prospects des nouveaux clients.
- 4Choisis une heure de déclenchement quotidienne, par exemple 18 h, et ton canal de notification pour le résumé.
- 5Teste en t’envoyant quelques messages WhatsApp, puis vérifie que les prospects sont créés à l’heure prévue.
Questions sur ce workflow
À quelle heure dois-je programmer la synchronisation en lot ?
La fin de journée, entre 17 h et 18 h, convient à la plupart des fondateurs afin de voir les prospects avant de terminer. Ajuste l’heure selon ton fuseau et ton rythme de travail.
Que se passe-t-il si un client m’écrit aujourd’hui et hier ?
Notis supprime les doublons selon le numéro de téléphone. Si le client existe déjà dans Salesforce, tu reçois une note au lieu d’un nouveau prospect.
Puis-je modifier le fuseau horaire d’exécution du traitement ?
Oui. Notis respecte le fuseau horaire de ton compte. Si tu travailles avec plusieurs zones, tu peux définir plusieurs horaires de traitement pour différentes régions.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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