Garde des tâches fiables et termine automatiquement les suivis résolus
Quand un client répond sur WhatsApp, Notis marque automatiquement comme terminée la tâche de suivi correspondante pour garder ta liste Salesforce propre.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Les équipes créent des tâches de suivi, puis oublient souvent de les terminer après la réponse du client. La liste devient bruyante au lieu de rester un signal fiable.
- Les listes de tâches restent propres grâce à la clôture automatique des tâches résolues.
- Moins de maintenance manuelle et moins de clics pour garder Salesforce fiable.
- Une meilleure visibilité sur les clients réellement contactés.
- Réduis le bruit de la liste pour que l’équipe se concentre sur les tâches ouvertes importantes.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis via le portail, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Chaque jour, marque comme terminées les tâches de suivi si le client m’a répondu sur WhatsApp » ou crée cette automatisation avec un déclencheur cron quotidien.
- 3Notis analyse les tâches ouvertes, vérifie les réponses clients et termine automatiquement les tâches correspondantes avec une note sur la réponse.
- 4Choisis une heure de déclenchement quotidienne, par exemple 7 h, et ton canal de notification.
- 5Teste en créant une tâche de suivi d’exemple, puis demande à un client de répondre pour vérifier sa clôture automatique.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si un client répond sans vraiment résoudre le problème ?
Tu peux configurer Notis pour terminer automatiquement une tâche seulement si le message contient un indicateur positif, comme « oui » ou « confirmé », ou un tag précis. Sinon, la tâche reste ouverte.
Puis-je ajouter une note de clôture à la tâche ?
Oui. Notis peut ajouter une note à la tâche terminée, par exemple « Le client a répondu sur WhatsApp le [date] », pour garder le contexte.
Cette automatisation affectera-t-elle les tâches sans rapport avec les suivis WhatsApp ?
Non. Tu peux configurer Notis pour traiter uniquement les tâches créées par cette automatisation ou celles portant un libellé précis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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