Relie instantanément tes clients à leurs comptes et associe automatiquement leurs contacts
Un client t’écrit sur WhatsApp ? Notis crée un contact et le relie instantanément au compte de son entreprise dans Salesforce.
Déclencheur
New Message Received
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Relier manuellement les contacts clients aux comptes Salesforce après leurs messages demande du travail et retarde la visibilité sur la hiérarchie des comptes.
- Les contacts clients sont automatiquement reliés à leur entreprise, sans association manuelle.
- Les équipes de compte voient tous les contacts d’un compte dans une seule vue.
- Accède plus vite à l’engagement du compte et au réseau des décideurs.
- Réduis les contacts orphelins dans Salesforce.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que les comptes clients importants sont déjà créés dans Salesforce.
- 2Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis via le portail, une seule fois.
- 3Dis à Notis : « Quand un client m’écrit sur WhatsApp, crée un contact et relie-le au compte de son entreprise » ou crée cette automatisation dans Automatisations.
- 4Notis associe le numéro de téléphone ou le domaine du client à un compte existant, puis crée le contact dans ce compte.
- 5Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et teste avec un client rattaché à un compte connu.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il à quel compte appartient un client ?
Notis compare le domaine e-mail ou le numéro de téléphone du client avec tes comptes Salesforce. Tu peux aussi fournir des règles de correspondance pour certains clients ou entreprises.
Que se passe-t-il si un client ne dépend d’aucun compte Salesforce ?
Notis peut créer un nouveau compte si tu le configures, ou laisser le contact sans lien pour que tu l’associes plus tard manuellement.
Puis-je suivre le compte le plus engagé grâce aux messages clients ?
Oui. Lorsque tous les contacts sont reliés aux comptes, tu peux utiliser les rapports Salesforce pour voir le volume de messages et l’engagement par compte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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