Achemine instantanément les prospects entrants, applique les règles Salesforce
Notis récupère les demandes clients WhatsApp et applique instantanément tes règles d’attribution Salesforce pour envoyer chaque prospect au bon responsable.
Déclencheur
New Message Received
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Les prospects restent sans responsable dans Salesforce parce que les fondateurs n’appliquent pas manuellement les règles après avoir enregistré les demandes WhatsApp.
- Les prospects sont immédiatement attribués au bon commercial, sans attente manuelle.
- Une distribution équitable et cohérente selon tes règles.
- Ton équipe peut relancer immédiatement pendant que l’intérêt est fort.
- Réduis les prospects abandonnés faute de responsable clairement défini.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que tes règles d’attribution des prospects sont configurées dans Salesforce Setup.
- 2Connecte WhatsApp et Salesforce à Notis depuis le portail, une seule fois.
- 3Dis à Notis : « Quand un client m’écrit sur WhatsApp, crée un prospect et applique les règles d’attribution » ou crée le workflow dans Automatisations.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Message Received » et ton canal de notification.
- 5Envoie une demande client d’exemple et vérifie que le prospect est créé et attribué au bon responsable.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si mes règles d’attribution se contredisent ?
Salesforce applique les règles selon leur priorité. Notis respecte cette hiérarchie et applique la première règle correspondante.
Puis-je remplacer les règles pour certains clients ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’appliquer des règles personnalisées selon le type de client, la région ou le sujet de la demande avant les règles standard.
Est-ce compatible avec des prospects créés par un autre système ?
Ce workflow crée des prospects depuis WhatsApp et applique les règles. Pour les autres sources, crée un workflow séparé qui applique les règles à ces prospects.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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