Récapitulatif mensuel de tes échanges clients
Tu accompagnes des dizaines de clients. Chaque mois, Notis t’envoie par e-mail le récapitulatif de tous tes échanges, qui t’a contacté, les sujets abordés et ce qui reste en attente.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Tu perds le contact avec tes clients entre deux projets. Tu oublies qui tu as aidé, ce que tu as promis et depuis combien de temps tu n’as pas repris contact.
- Garder une vue d’ensemble de toutes tes relations clients sans suivi manuel
- Repérer les clients dont tu n’as pas eu de nouvelles depuis un moment
- Voir les engagements en attente et les relances que tu as promises
- Un seul e-mail mensuel pour revoir toutes tes relations en une fois
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque mois, envoie-moi un e-mail avec la liste de tous mes clients et un récapitulatif des échanges récents, e-mails, messages WhatsApp et éléments en attente. »
- 3Définis le déclencheur sur « Notis Cron » et choisis le jour, par exemple le premier du mois à 9 h.
- 4Décris ce que tu veux voir dans le récapitulatif, date du dernier contact, sujets abordés et éléments en attente.
- 5Le premier jour du mois, vérifie ta boîte de réception pour retrouver le récapitulatif.
Questions sur ce workflow
Ce récapitulatif inclut-il les membres de ton équipe ou seulement tes clients externes ?
C’est toi qui choisis. Tu peux inclure uniquement tes clients, ou ajouter les membres de ton équipe, tes fournisseurs et toute personne avec qui tu échanges.
Que se passe-t-il si tu n’as pas eu de nouvelles d’un client depuis plusieurs mois ?
Notis peut le signaler comme « inactif » pour t’indiquer avec qui reprendre contact.
Peux-tu personnaliser le récapitulatif pour chaque client, avec plus de détails pour certains ?
Oui. Tu peux définir différents niveaux de détail pour tes contacts VIP et tes contacts habituels.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.