Archive automatiquement les fiches inactives chaque mois
Chaque mois, Notis identifie les contacts avec lesquels tu n’as pas échangé depuis six mois et les retire de ta base active, sans nettoyage manuel.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Delete Record
Supprime définitivement un enregistrement d’une table.
Pourquoi c’est utile
Ton CRM Airtable est rempli de contacts inactifs, ce qui rend la navigation lente et détourne ton attention des vraies opportunités. Supprimer les fiches une par une te fait perdre du temps.
- Une base légère : retire automatiquement les contacts inactifs
- Une meilleure concentration : travaille avec les contacts vraiment engagés
- Des recherches plus rapides : une base plus petite répond plus vite
- Aucune décision répétitive : Notis s’occupe du nettoyage
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte WhatsApp et Airtable à Notis.
- 2Crée une table « archive » dans Airtable pour les contacts inactifs, si nécessaire pour la conformité.
- 3Dis à Notis : « Le 1er de chaque mois, examine tous mes contacts Airtable. Pour chaque contact avec lequel je n’ai pas échangé de message WhatsApp depuis six mois, supprime la fiche ou déplace-la dans l’archive. »
- 4Précise les exceptions, par exemple « Ne supprime jamais les comptes Enterprise » ou « Ne supprime jamais une fiche si un projet est actif ».
- 5Teste d’abord manuellement pour voir quelles fiches seraient supprimées.
Questions sur ce workflow
Jusqu’à quand Notis vérifie-t-il l’activité ?
Six mois par défaut, mais tu peux modifier ce délai. Trois mois conviennent à un cycle commercial court, et douze mois aux relations de long terme.
Puis-je récupérer des fiches supprimées ?
Oui. Notis peut déplacer les fiches inactives dans une table d’archive au lieu de les supprimer définitivement, pour que tu puisses les récupérer.
Des clients importants seront-ils supprimés ?
Uniquement s’ils n’ont pas écrit depuis au moins six mois. Tu peux marquer les clients VIP pour les exclure de la suppression automatique.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Fais ceci · Action
Supprime définitivement un enregistrement d’une table.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Whatsapp à Airtable. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Whatsapp
Actions Airtable
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create base
Crée une base avec des tables et des champs.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un enregistrement.
Message Status Updated
Ne renvoie aucun résultat; les changements d’état des messages arrivent en temps réel par webhook.
Create Field
Crée un nouveau champ dans une table.
Create multiple records
Crée plusieurs enregistrements dans une table.
Create a record (Deprecated)
Crée un enregistrement dans une table ; cette action est obsolète.
Create table
Crée une nouvelle table dans une base.
Create records
Crée jusqu’à 10 enregistrements dans une table.
Delete Comment
Supprime un commentaire d’un enregistrement.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Whatsapp et Airtable, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Airtable perso ou pro.