Créer des opportunités Salesforce depuis un appui dans Telegram
Quand tu appuies sur un bouton intégré dans un message de ton bot, Notis crée une opportunité Salesforce. Dès que tu décides qu’une conversation mérite un suivi, l’affaire est déjà dans ton pipeline.
Déclencheur
Callback Query Received
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu décides qu’une conversation Telegram correspond à une vraie affaire, mais l’enregistrer exige d’ouvrir Salesforce. L’opportunité attend et n’est parfois jamais créée.
- Un seul appui crée une opportunité suivie, sans connexion au CRM.
- Tu enregistres l’affaire au moment précis de ta décision.
- Ton pipeline reste à jour, car l’enregistrement ne demande aucun effort réel.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Telegram et Salesforce à Notis une seule fois depuis le portail.
- 2Ouvre Automatisations et ajoute une Nouvelle automatisation nommée « Telegram tap to opportunity ».
- 3Décris-la simplement : « Quand j’appuie sur le bouton de création d’affaire dans Telegram, crée une opportunité Salesforce. »
- 4Choisis le déclencheur Callback Query Received et un canal pour les rapports d’exécution.
- 5Appuie sur un bouton test et vérifie que l’opportunité est créée dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment le bouton sait-il quelle affaire créer ?
Notis utilise le contexte du bouton et ton instruction pour construire l’opportunité, notamment les informations de la conversation.
Puis-je définir une étape et une date de clôture par défaut ?
Oui. Inclus ces valeurs par défaut dans ton prompt en langage naturel et Notis les appliquera.
Mon bot doit-il envoyer le bouton ?
Oui. Ton bot affiche le bouton intégré et Notis gère ce qui se passe quand tu appuies dessus.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Telegram à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Telegram
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Telegram et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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