Lister automatiquement les leads Salesforce délaissés
Selon la fréquence que tu définis, Notis liste les leads Salesforce restés silencieux et les envoie sur ton canal. Les leads qui refroidissent reçoivent ainsi un rappel avant de disparaître complètement.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les leads deviennent inactifs pendant que tu es plongé dans tes projets et, quand tu t’en rends compte, ils sont déjà partis chez un concurrent.
- Les leads délaissés remontent avant de disparaître pour de bon.
- Tu reçois un rappel proactif au lieu de compter sur ta mémoire.
- Le suivi devient un rappel planifié plutôt qu’une tâche oubliée.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis une seule fois depuis le portail.
- 2Ouvre Automatisations et crée une Nouvelle automatisation nommée « Stale lead report ».
- 3Décris-la simplement : « Chaque lundi, liste les leads Salesforce sans activité récente et envoie-les-moi. »
- 4Définis une fréquence récurrente comme déclencheur et choisis le canal Telegram pour le rapport.
- 5Lance-la une fois et vérifie que la liste des leads inactifs arrive.
Questions sur ce workflow
Comment détermine-t-elle qu’un lead est inactif ?
Tu définis la notion d’inactivité en langage naturel, par exemple aucune activité depuis quatorze jours, et Notis liste les leads correspondants.
Puis-je recevoir ce rapport chaque semaine plutôt que chaque jour ?
Oui. Toutes les fréquences récurrentes conviennent, à définir comme déclencheur lors de la création de l’automatisation.
Modifie-t-elle les leads ?
Non. Cette automatisation les liste pour que tu agisses, mais ne modifie pas les leads elle-même.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Telegram à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Telegram
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Telegram et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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