Connais tes meilleurs clients chaque semaine sans créer de rapport
Une petite partie de tes clients génère l’essentiel de tes revenus, mais tu ne sais pas facilement lesquels. Chaque vendredi, Notis peut lister automatiquement tes clients Stripe qui dépensent le plus dans Salesforce pour que ton équipe se concentre sur les relations les plus importantes.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Tu perds du temps à analyser les clients qui génèrent tes revenus. Ton équipe ne sait pas qui prioriser. Tes meilleurs clients se sentent délaissés parce qu’ils ne sont pas présents dans vos esprits.
- Identifie chaque semaine tes principaux générateurs de revenus sans créer de rapport
- Ton équipe sait sur qui se concentrer pour maximiser l’impact
- Tu ne passes plus de temps à analyser, Notis s’occupe du rapport
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Chaque vendredi matin, liste les 10 clients ayant dépensé le plus dans Stripe au cours des 30 derniers jours et crée une fiche prospect dans Salesforce pour les contacter. »
- 3Sélectionne le déclencheur : planification récurrente Notis, chaque semaine
- 4Définis la planification : le vendredi à 9 h, ou à l’heure de ton choix
- 5Teste l’automatisation en la lançant manuellement et vérifie que la liste des meilleurs clients apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Sur quelle période Notis analyse-t-il les dépenses ?
Par défaut, les 30 derniers jours. Tu peux demander une autre période : « Liste les clients des 90 derniers jours » ou « du dernier trimestre ».
Puis-je segmenter les clients à forte valeur par type, entreprise ou PME ?
Oui. Utilise ton prompt : « Liste les clients à forte valeur du forfait entreprise » ou toute autre segmentation que tu utilises.
Et si je veux recevoir les alertes dans Slack ?
Dis à Notis : « Envoie la liste dans Slack, dans le canal revenus. » Notis l’enverra dans Salesforce et Slack.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.