Transforme les signaux d’achat externes en opportunités Salesforce
Les signaux d’achat apparaissent dans tes outils, achats importants, demandes de contrat ou de forfait supérieur, mais ils ne créent pas automatiquement d’opportunité dans Salesforce. Notis permet à n’importe quel système externe de créer une opportunité instantanément via webhook, pour suivre chaque affaire dès son apparition.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Get opportunity
Récupère une opportunité à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Tes clients montrent de fortes intentions d’achat, mais rien ne les transforme en opportunités. Tu crées les affaires manuellement quand tu penses à consulter tes outils.
- Les signaux d’achat de n’importe quel système créent instantanément des opportunités dans Salesforce
- Ton pipeline grandit automatiquement quand les clients manifestent leur intention
- Tu n’as plus besoin de créer les opportunités manuellement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Quand une requête webhook arrive avec des données d’affaire, crée une opportunité dans Salesforce avec les informations client, le montant de l’affaire et la date de clôture. »
- 3Sélectionne le type de déclencheur : Notis webhook
- 4Copie l’URL webhook générée par Notis pour cette automatisation
- 5Demande à ton système externe, outil d’analyse, éditeur de formulaires, etc., d’envoyer les données webhook quand un signal d’achat apparaît, puis teste
Questions sur ce workflow
Quels signaux d’achat doivent déclencher des opportunités ?
C’est toi qui les définis. Exemples courants : formulaires marqués « prêt à acheter », demandes de tarifs au support, pics d’utilisation de l’API ou demandes de fonctionnalités de clients avancés.
Quelles informations dois-je transmettre dans le webhook ?
Au minimum : nom du client, e-mail, montant de l’affaire et date de clôture prévue. En option : produit recherché, budget, taille du client et calendrier de décision.
Puis-je valider les données avant de créer les opportunités ?
Oui. Dis à Notis : « Crée une opportunité uniquement si le montant dépasse 5 000 $ et si la date de clôture est dans moins de 90 jours. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.