Garde un historique complet des paiements dans Salesforce sans saisie manuelle
Les paiements réussis sont une excellente nouvelle, mais ils se perdent dans les notifications Stripe. Notis enregistre automatiquement chaque facture payée comme une note dans Salesforce pour rendre l’historique des transactions complet et consultable au même endroit.
Déclencheur
Invoice Payment Succeeded Trigger
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les confirmations de paiement restent dans les e-mails Stripe. La fiche client Salesforce ne garde aucune trace des transactions et tu ne peux pas voir la valeur de la relation en un coup d’œil.
- Chaque paiement est automatiquement enregistré dans Salesforce
- L’historique des paiements apparaît à côté de tes notes sur la relation
- Tout le contexte financier sans passer d’un système à l’autre
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un paiement de facture Stripe est réussi, crée une note dans Salesforce sous le compte du client avec la date, le montant et le numéro de facture. »
- 3Sélectionne le déclencheur : Stripe Invoice Payment Succeeded
- 4Choisis ton canal de notification pour confirmer l’exécution
- 5Effectue un paiement Stripe réel et vérifie qu’une note apparaît dans le compte Salesforce du client
Questions sur ce workflow
Puis-je formater la note proprement ?
Oui. Utilise ton prompt pour préciser : « Formate la note ainsi : Paiement de X $ reçu le [date] pour la facture n° [numéro]. » Notis s’occupe de la mise en forme.
Que faire si je veux ajouter la note à un type de fiche précis, comme une opportunité ou un lead ?
Indique-le à Notis dans ton prompt : « Ajoute la note à la fiche du compte » ou « Ajoute-la à l’opportunité associée. » Notis l’associe au bon endroit.
Jusqu’à quelle date Notis consulte-t-il les factures Stripe ?
Par défaut, Notis traite les factures au fil de leur paiement. Les factures historiques ne sont pas enregistrées rétroactivement, sauf si tu demandes une synchronisation unique.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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