Connais tes revenus mensuels par client sans créer de rapport
La fin du mois est chaotique parce que tu dois compiler les rapports de revenus manuellement. Notis génère automatiquement dans Salesforce la liste des dépenses Stripe de chaque client pour le mois, afin que ton équipe et tes investisseurs voient immédiatement la répartition des revenus.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List opportunities
Liste les opportunités correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
La clôture mensuelle prend une éternité parce que tu exportes les données Stripe et les recopies dans des rapports. Ta visibilité sur les revenus arrive avec plusieurs semaines de retard.
- Les synthèses mensuelles de revenus sont prêtes automatiquement dès le premier jour du mois suivant
- Ton équipe voit la répartition des revenus par client sans travail manuel
- Tes investisseurs reçoivent les rapports plus vite, sans travail de reporting
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Le dernier jour de chaque mois à 23 h, liste tous les revenus Stripe du mois précédent, regroupés par compte client, et crée un rapport dans Salesforce. »
- 3Sélectionne le déclencheur : planification récurrente Notis, chaque mois
- 4Définis la planification : le dernier jour du mois à 23 h, selon ton fuseau horaire
- 5Lance l’automatisation le dernier jour du mois en cours et vérifie que la liste des revenus mensuels apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Dans quel format le rapport de revenus est-il créé ?
Notis crée une liste consultable dans Salesforce. Tu peux aussi demander un rapport par e-mail ou dans Slack : « Envoie chaque mois un e-mail récapitulatif à l’équipe finance. »
Le rapport inclut-il les remboursements et les annulations ?
Oui, par défaut. Tu peux filtrer : « Compte uniquement les revenus des abonnements actifs et exclue les remboursements. »
Puis-je ventiler les revenus par produit ou par forfait ?
Oui. Précise-le dans ton prompt : « Regroupe les revenus par forfait » ou « Affiche séparément les clients entreprise et PME. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.