Organise automatiquement les contacts sous les comptes après le paiement d’une facture
Les contacts Salesforce restent désorganisés parce que tu oublies de les associer aux comptes. Notis relie automatiquement les contacts à leurs comptes quand une facture est payée, pour garder une structure propre et faciliter le suivi des relations.
Déclencheur
Invoice Payment Succeeded Trigger
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Des contacts existent dans Salesforce sans être associés à des comptes. Tu ne vois pas toute la relation client et tu gères mal les opportunités.
- Les contacts sont automatiquement associés aux bons comptes
- Les relations entre comptes restent à jour sans travail manuel de structuration
- Le suivi des revenus par compte fonctionne correctement quand les contacts sont associés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Quand le paiement d’une facture Stripe réussit, associe le contact payeur au compte de son entreprise dans Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur : Stripe Invoice Payment Succeeded
- 4Choisis tes préférences de notification
- 5Traite une vraie facture Stripe et vérifie que le contact est associé au compte dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le compte n’existe pas encore ?
Tu peux dire à Notis : « Crée d’abord le compte si nécessaire, puis associe le contact. » Notis gère les deux étapes.
Que se passe-t-il si un contact doit être associé à plusieurs comptes ?
Par défaut, Notis gère une association principale. Précise dans ton prompt si tu veux aussi des associations secondaires : « Associe également le contact au compte de la société mère. »
Les associations existantes sont-elles modifiées ?
Non. Notis ajoute les nouvelles associations sans supprimer celles qui existent. Tu peux lui demander de les mettre à jour si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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