Synchronise directement dans Salesforce les clients venant de n’importe quelle source
Tu utilises plusieurs outils pour acquérir des clients, formulaires web, pages d’atterrissage ou systèmes de réservation, mais tout finit dans un e-mail ou un tableur. Notis crée directement des contacts Salesforce via Webhook pour que tes clients entrent dans le CRM dès qu’ils apparaissent quelque part.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create a new contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Tes clients viennent de sources différentes et se retrouvent dispersés entre e-mails, tableurs et exports d’outils. Tu copies leurs noms dans Salesforce ou tu les oublies complètement.
- Les clients venant de n’importe quelle source arrivent automatiquement dans Salesforce comme contacts
- Tu ne copies plus les données depuis des e-mails ou des tableurs
- Tout ton pipeline client converge dans un seul CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une requête Webhook arrive avec les données d’un client, crée un contact dans Salesforce avec son adresse e-mail, son nom et son entreprise. »
- 3Sélectionne le type de déclencheur : Webhook Notis
- 4Copie l’URL Webhook unique que Notis génère pour cette automatisation
- 5Teste en envoyant une requête Webhook, par exemple depuis le backend de ta page d’atterrissage ou de ton formulaire web, puis vérifie que le contact apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quelles données puis-je transmettre via le Webhook ?
N’importe quelles données. Les plus courantes sont le nom, l’adresse e-mail, l’entreprise, le téléphone et les champs personnalisés. Ton prompt indique à Notis comment les associer à Salesforce.
Ai-je besoin de savoir coder pour configurer cela ?
Non. Ton équipe technique envoie une simple requête HTTP POST à l’URL Webhook. Notis s’occupe du reste.
Puis-je vérifier si le contact existe avant de le créer ?
Oui. Ajoute à ton prompt : « Vérifie si un contact avec cette adresse e-mail existe. Si oui, mets à jour le contact existant. Sinon, crée-en un nouveau. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.