Suis automatiquement les tendances de revenus client dans Salesforce
Chaque matin, tu pourrais savoir combien chaque client a dépensé hier dans Stripe. À la place, tu consultes Stripe manuellement et oublies de mettre Salesforce à jour. Notis synchronise les revenus chaque jour pour garder les fiches comptes à jour et visualiser les tendances sans effort supplémentaire.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List accounts
Liste les comptes correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Tu ne sais pas quels clients dépensent le plus sans ouvrir Stripe. Les fiches comptes Salesforce affichent d’anciens chiffres parce que tu oublies de les mettre à jour.
- Consulte chaque matin les revenus à jour dans Salesforce sans ouvrir Stripe
- Identifie en un coup d’œil tes clients les plus importants dans ton CRM
- Toute ton équipe voit les tendances de dépenses sans rapport manuel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois depuis le portail
- 2Crée une automatisation : « Chaque matin à 8 h, liste tous les paiements Stripe d’hier et mets à jour le compte de chaque client dans Salesforce avec son total quotidien. »
- 3Sélectionne le type de déclencheur : planification récurrente Notis, quotidienne
- 4Définis l’horaire : chaque jour ouvré à 8 h, ou à 9 h selon ton fuseau horaire
- 5Teste en lançant manuellement l’automatisation et vérifie que les champs de revenus des comptes se mettent correctement à jour dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quel fuseau horaire utilise la planification quotidienne ?
Par défaut, Notis utilise le fuseau horaire de ton organisation Salesforce. Tu peux indiquer un autre fuseau dans ton prompt si nécessaire.
Que se passe-t-il si un client n’a rien acheté hier ?
Notis met uniquement à jour les comptes qui ont eu une activité de revenus. Les comptes sans activité restent inchangés pour éviter d’encombrer tes données.
Puis-je aussi informer mon équipe des plus gros dépensiers ?
Oui. Ajoute à ton prompt : « Envoie un message Slack au canal commercial avec les cinq comptes qui dépensent le plus. » Notis gère la mise à jour Salesforce et la notification.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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