Transforme automatiquement les événements externes en tâches Salesforce
Des événements importants surviennent dans tes outils, comme des formulaires remplis, des tickets de support ou des inscriptions à un webinaire, mais ils ne déclenchent aucune action dans Salesforce. Notis permet à n’importe quel système externe d’envoyer un Webhook pour créer instantanément des tâches et aider ton équipe à saisir les opportunités.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Ton équipe Salesforce ne voit jamais les événements importants. Les prospects se refroidissent parce que les tâches de suivi ne sont créées que lorsqu’une personne les ajoute manuellement.
- Les événements de n’importe quel système créent instantanément des tâches dans Salesforce
- Ton équipe agit immédiatement sans créer les tâches manuellement
- Tu ne changes plus d’outil, le travail apparaît automatiquement dans ton CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Quand une requête Webhook arrive avec des données d’événement, crée une tâche dans Salesforce avec les détails de l’événement et attribue-la au membre approprié de l’équipe. »
- 3Sélectionne le type de déclencheur : Webhook Notis
- 4Copie l’URL du Webhook générée par Notis
- 5Configure ton système externe, comme un formulaire ou une plateforme de support, pour envoyer les données du Webhook à cette URL quand un événement survient, puis teste
Questions sur ce workflow
Quels types d’événements peuvent déclencher le Webhook ?
N’importe quel événement : formulaire rempli, ticket de support, inscription à un webinaire, clic sur un bouton, etc. Ton système externe doit simplement envoyer une requête HTTP POST à l’URL du Webhook.
Comment savoir que la tâche a été créée par le Webhook ?
Notis ajoute les données de l’événement aux détails de la tâche. Tu peux ajouter un tag comme « #webhook-triggered » pour identifier les tâches automatisées.
Puis-je attribuer les tâches à différentes personnes selon le type d’événement ?
Oui. Ajoute une logique à ton prompt : « Si l’événement est un ticket de support, attribue-le à l’équipe support. Si c’est une demande commerciale, attribue-le à l’équipe commerciale. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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