Garde tes comptes clients Salesforce à jour après chaque achat Stripe
Les clients paient dans Stripe, mais leurs fiches de compte Salesforce restent obsolètes. Notis met automatiquement à jour les informations dès que le paiement est terminé, pour que ton CRM reflète toujours tes clients actuels et leur dernier achat.
Déclencheur
Checkout Session Completed Trigger
Action
Get account
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Les fiches de compte Salesforce contiennent d’anciennes données. Tu ne sais pas si les clients sont toujours actifs sans consulter Stripe. Leur statut est invisible dans ton CRM.
- Le statut du compte se met instantanément à jour dans Salesforce après un achat
- Ton CRM montre toujours qui est actif et achète
- Tu n’as plus besoin de mettre les comptes à jour manuellement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Salesforce à Notis, une seule fois
- 2Crée une automatisation : « Quand une session de paiement Stripe est terminée, crée le compte du client dans Salesforce s’il n’existe pas, ou mets-le à jour avec les dernières informations d’achat et le statut de l’abonnement. »
- 3Définis le déclencheur : Stripe Checkout Session Completed
- 4Choisis ton canal de notification
- 5Effectue un vrai paiement dans Stripe et vérifie que le compte est mis à jour ou créé dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Quelles informations du compte sont mises à jour ?
Le nom de l’entreprise, l’adresse e-mail du client, le statut de l’abonnement, la date du dernier achat et le total dépensé, si tu le précises. Tu contrôles les données synchronisées avec ton prompt.
Que se passe-t-il si le compte existe déjà dans Salesforce ?
Notis met à jour le compte existant avec les nouvelles données d’achat. Aucun doublon n’est créé.
Puis-je marquer les comptes comme « Active » ou « At Risk » selon l’historique d’achat ?
Oui. Ajoute à ton prompt : « Marque les comptes comme Active s’ils ont acheté au cours des 90 derniers jours, sinon marque-les comme At Risk. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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