Automatise le rapprochement mensuel des revenus
La clôture mensuelle devient chaotique quand tu déplaces les données entre plusieurs outils. Le premier jour de chaque mois, Notis crée une issue Jira avec les revenus Stripe et une checklist de rapprochement.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Pourquoi c’est utile
À chaque fin de mois, tu exportes les revenus de Stripe et les rapproches manuellement de tes comptes. C’est source d’erreurs et cela te fait perdre du temps.
- Le rapprochement de fin de mois démarre automatiquement, sans e-mails de rappel
- Toutes les données de revenus sont dans une issue Jira avec une checklist
- L’équipe comptable reçoit un passage de relais structuré au lieu d’un export CSV
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Le premier jour de chaque mois à 9 h, crée une issue Jira dans le projet Accounting, intitulée “Revenue Reconciliation - [Month]”, avec les revenus totaux, les revenus d’abonnement, les revenus ponctuels et les remboursements. »
- 3Ajoute une checklist des étapes de rapprochement, vérifier les montants, contrôler les litiges, etc.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en lançant le rapport du mois dernier et en vérifiant son format dans Jira.
Questions sur ce workflow
Peut-on comparer automatiquement ce mois-ci au mois dernier ?
Oui, demande à Notis d’inclure les comparaisons avec le mois précédent et de signaler les changements importants.
Peut-on ventiler les revenus par source, Stripe, autres systèmes, etc. ?
Oui, inclus toutes les sources de paiement dans le rapprochement Stripe. Tu peux aussi ajouter manuellement les revenus qui ne viennent pas de Stripe.
Et si la comptabilité doit clôturer les comptes avant la fin du mois ?
Tu peux lancer l’automatisation à une autre date, par exemple le 28 pour clôturer plus tôt. Indique simplement la date dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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