Générer le récapitulatif mensuel du chiffre d’affaires
Le premier de chaque mois, ton bilan de revenus est prêt. Notis génère un récapitulatif complet avec le chiffre d’affaires total, la croissance clients, les performances produits et les tendances depuis le début de l’année.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create a File from Text
Crée un fichier à partir de texte.
Pourquoi c’est utile
Les récapitulatifs mensuels demandent de compiler des données à la main et de mettre à jour plusieurs feuilles de calcul. Les retards ralentissent les décisions et les échanges avec les parties prenantes.
- Les récapitulatifs mensuels se génèrent automatiquement à la date prévue
- Un format cohérent pour comparer les mois
- Un partage instantané avec les investisseurs ou les parties prenantes
- Les tendances et anomalies mensuelles sont faciles à repérer
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe et Google Drive à Notis.
- 2Demande à Notis : « Le premier jour de chaque mois à 8 h, crée dans Drive un récapitulatif mensuel du chiffre d’affaires avec le revenu total, le nombre de transactions, les nouveaux clients, les clients partis, les produits les plus vendus et le taux de croissance mensuel. »
- 3Choisis un dossier pour les récapitulatifs mensuels.
- 4Vérifie que le premier récapitulatif apparaît à la date prévue.
Questions sur ce workflow
Le récapitulatif peut-il inclure le bénéfice au lieu du seul chiffre d’affaires ?
Oui. Si tu suis tes dépenses dans un autre outil connecté à Notis, il peut calculer le bénéfice. Sinon, Notis indique le chiffre d’affaires et tu calcules le bénéfice séparément.
Puis-je voir les totaux depuis le début de l’année dans le récapitulatif mensuel ?
Oui. Notis inclut les chiffres du mois et ceux depuis le début de l’année pour suivre tes objectifs annuels.
Puis-je définir une autre fréquence pour le récapitulatif ?
Oui. Demande à Notis de l’exécuter le 15, le dernier jour du mois ou selon toute fréquence adaptée à ton cycle de reporting.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Fais ceci · Action
Crée un fichier à partir de texte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Stripe à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Stripe
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Charge Captured
Se déclenche lorsqu’un paiement auparavant non capturé est capturé.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Charge Dispute Closed
Se déclenche lorsqu’un litige se clôt avec le statut perdu, avertissement clôturé ou gagné.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Charge Dispute Created
Se déclenche lorsqu’un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
Charge Dispute Updated
Se déclenche lorsqu’un litige est mis à jour, généralement avec des preuves.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
Charge Failed
Se déclenche chaque fois qu’une tentative de paiement échoue.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
Charge Refunded
Se déclenche lorsqu’un paiement est remboursé, même partiellement.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Stripe et Google Drive, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Drive perso ou pro.