Ton point hebdomadaire sur les leads
Chaque lundi matin, Notis envoie dans Slack un résumé des nouveaux leads, des leads à chaque étape et de ceux qui n’ont pas bougé depuis 30 jours. Un message tient toute ton équipe au courant du pipeline.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs avec un TDAH repoussent la revue des leads. Les leads vieillissent en silence. Personne ne voit qu’un prospect prometteur attend un suivi depuis un mois, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
- Garde les leads visibles sans revue Salesforce manuelle
- Repère les leads qui vieillissent avant qu’ils ne se refroidissent
- Renforce la responsabilité de l’équipe sur le suivi des leads
- Donne à l’équipe une vision claire de la santé du pipeline
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Envoie chaque semaine un résumé des leads dans Slack »
- 3Définis ton prompt : « Chaque lundi à 9 h, liste les nouveaux leads de la semaine passée, les leads à chaque étape et ceux qui n’ont pas été mis à jour depuis plus de 30 jours. Publie dans [Nom du canal]. »
- 4Utilise Cron Schedule comme déclencheur et règle-le sur une fréquence hebdomadaire, par exemple chaque lundi à 9 h
- 5Choisis ton canal Slack et teste l’automatisation
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer le rapport des leads par responsable ou par équipe ?
Oui. Ton prompt peut préciser des filtres, par exemple « affiche les leads de l’équipe grands comptes » ou « affiche les leads attribués à Alice ».
Qu’est-ce qu’un lead qui « vieillit » ?
Tu le définis dans ton prompt. Les seuils courants sont 30, 60 ou 90 jours sans activité. Choisis celui qui correspond à ton cycle commercial.
Puis-je recevoir ce rapport plus ou moins souvent ?
Oui, bien sûr. Modifie la planification pour l’envoyer chaque jour, deux fois par semaine, chaque mois ou selon le rythme de ton équipe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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