Transforme les formulaires remplis en leads Salesforce
Quelqu’un remplit ton formulaire web. Notis reçoit l’envoi via webhook et crée automatiquement un lead Salesforce. Les leads sont capturés avant même que tu actualises la page.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les formulaires web envoient les leads dans ta boîte mail, où ils se perdent. Ou alors ils restent dans l’outil de formulaire sans jamais arriver dans Salesforce. Ton équipe commerciale les découvre des jours plus tard, quand elle les découvre.
- Capture chaque lead de formulaire web instantanément dans Salesforce
- Évite que les leads se perdent dans les e-mails ou les outils de formulaire
- Transmets immédiatement les leads à ton équipe commerciale
- Garde ton pipeline rempli et à jour
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis. L’outil de formulaire se connecte à Notis via webhook, pas directement à Salesforce
- 2Crée une automatisation webhook dans Notis : « Quand un formulaire est envoyé, crée un lead Salesforce »
- 3Récupère l’URL du webhook dans l’automatisation Notis et ajoute-la à ton outil de formulaire. La plupart proposent une option « webhook » ou « intégration »
- 4Définis ton prompt : « Quand ce webhook reçoit les données du formulaire avec le nom, l’e-mail et l’entreprise, crée un lead Salesforce avec ces informations. »
- 5Teste en envoyant un formulaire, puis vérifie que le lead apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Avec quels outils de formulaire cela fonctionne-t-il ?
Avec tout outil qui prend en charge les webhooks : Typeform, Formspree, Gravity Forms, Wufoo, etc. Si ton outil propose des webhooks, ça fonctionne.
Comment obtenir l’URL du webhook ?
Crée l’automatisation dans le portail Automatisations de Notis et copie l’URL du webhook. Colle-la dans les paramètres webhook de ton outil de formulaire.
Notis peut-il faire correspondre les champs du formulaire à ceux d’un lead Salesforce ?
Oui. Ton prompt précise quels champs du formulaire correspondent à quels champs du lead. Notis gère automatiquement la correspondance.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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