Les actions passent directement de Slack à Salesforce
Quand ton équipe mentionne un suivi ou une prochaine étape dans Slack, Notis crée instantanément une tâche Salesforce. Une chose de moins à retenir, une chose de plus qui se réalise.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont discutées dans Slack, mais n’arrivent jamais dans Salesforce. Ton équipe passe d’un outil à l’autre, et les suivis importants disparaissent parce que personne n’a créé de fiche.
- Ne perds plus le fil des suivis mentionnés dans les discussions
- Garde les tâches Salesforce à jour sans saisie manuelle
- Crée de la responsabilité sans changer de contexte
- Laisse ton équipe se concentrer sur l’action, pas l’administratif
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis, une seule fois via le portail
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis dans Slack ou dans le portail Automatisations : « Crée des tâches depuis les messages »
- 3Définis ton prompt : « Quand un message contient une action ou un suivi, crée une tâche Salesforce avec sa date d’échéance et son responsable. »
- 4Sélectionne Channel Message comme déclencheur
- 5Teste en publiant un message comme « Relancer Joe vendredi » et vérifie que la tâche apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il qui doit être responsable de la tâche ?
Notis cherche des indices dans le message, comme les noms et les mentions, puis utilise la personne qui l’a publié ou qui a été mentionnée. Tu peux préciser la règle dans ton prompt.
Notis peut-il extraire les dates d’échéance des messages ?
Oui. Notis comprend les dates en langage naturel, comme « vendredi », « la semaine prochaine » ou « avant la fin de la journée », et les convertit en dates d’échéance Salesforce.
Que se passe-t-il si le message est une remarque informelle, pas une vraie tâche ?
Notis apprend les habitudes de ton équipe. Tu peux préciser le prompt de l’automatisation pour filtrer certains canaux ou certains mots-clés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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