Garde le contexte important lié à tes fiches
Quand ton équipe partage dans Slack un contexte important sur un client ou une affaire, Notis crée automatiquement une note dans Salesforce. Tout le contexte utile reste lié à la fiche.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Le contexte critique reste dans les fils Slack. Ton équipe oublie de mettre à jour la fiche Salesforce, alors les nouveaux arrivants perdent l’historique et refont le travail.
- Garde le contexte client et commercial au même endroit, dans Salesforce
- Évite de refaire le travail parce que le contexte était enfoui dans Slack
- Permets aux nouveaux membres de comprendre toute l’histoire
- Réduis les questions répétées sur ce qui s’est passé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un message contient un contexte important, créer une note Salesforce »
- 3Écris ton prompt : « Quand quelqu’un partage dans Slack des détails sur un client, une interaction ou une affaire, crée une note et lie-la à la fiche Salesforce concernée. »
- 4Choisis Channel Message comme déclencheur et précise des mots-clés ou des canaux, facultatif, par exemple #customer-notes
- 5Teste en publiant un message, puis vérifie qu’il apparaît comme note sur la fiche Salesforce correspondante
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il à quelle fiche lier la note ?
Notis lit le message pour trouver le nom du compte, du contact ou de l’opportunité, puis lie la note à cette fiche. Mentionne le nom du client pour éviter toute ambiguïté.
Puis-je lier une note à plusieurs fiches depuis un seul message ?
Oui. Si le message mentionne plusieurs fiches, Notis peut créer une note sur chacune. Tu peux préciser ce comportement dans ton prompt.
Et si le message contient du contexte sans être une note officielle ?
Notis le comprend. Ton prompt peut préciser quels messages deviennent des notes, par exemple ceux du canal #customer-notes ou ceux qui contiennent des mots-clés comme « important ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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