Capture chaque lead, de Slack à Salesforce
Quand un collègue partage un prospect dans Slack, Notis crée instantanément une fiche lead dans Salesforce. Plus besoin de prendre des notes ni de te rappeler de te connecter plus tard. Chaque lead est capturé et prêt pour ton équipe commerciale.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les opportunités mentionnées dans les canaux Slack se perdent dans l’historique. Tu recopies les détails dans Salesforce plusieurs jours plus tard, ou les leads passent complètement à la trappe, ce qui coûte des opportunités à ton pipeline.
- Ne perds plus les prospects partagés dans Slack
- Réduis le temps passé à basculer entre Slack et Salesforce
- Garde ton pipeline de leads organisé et à jour
- Laisse ton équipe vendre au lieu de saisir des données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis, une seule fois dans le portail Notis
- 2Crée une automatisation : demande à Notis dans Slack « Crée une automatisation de leads » ou construis-la dans Automatisations > Nouvelle automatisation
- 3Définis le prompt : « Quand un message mentionne un prospect dans Slack, crée un lead Salesforce avec son nom, son entreprise et les coordonnées mentionnées. »
- 4Choisis ton déclencheur : Channel Message pour les messages partagés dans les canaux, ou Direct Message pour les DM Slack envoyés à Notis
- 5Choisis un canal Slack pour les rapports d’exécution, teste avec un message de prospect et active l’automatisation
Questions sur ce workflow
Dois-je formater les messages d’une façon particulière ?
Non. Notis comprend le langage naturel. Mentionne simplement le nom de la personne, son entreprise et le contexte dans Slack, et l’automatisation renseigne automatiquement les champs du lead.
Que se passe-t-il si le message ne contient pas tous les détails du lead ?
Notis renseigne ce qu’il peut, comme le nom et l’entreprise, et laisse les autres champs vides pour ton équipe. Tu peux toujours modifier le lead ensuite dans Salesforce.
Puis-je utiliser cette automatisation pour plusieurs canaux ?
Oui. Configure une automatisation pour surveiller tous les canaux, ou crée-en une par canal pour garder davantage de contrôle.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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